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原经办员工 | 日常必做工作 | 工作内容 | 工作频率 |
张磊 | 对公存款台账 | 对续作、新增业务进行统计录入报表中,对即将到期业务进行提醒 | 每周进行更新,周一下班前完成; |
业务分析总结 | 对本季度业务发展情况进行总结与分析 | 按季度进行,季度后次月10日内完成; | |
报人力资源绩效数据 | 计算公司团队成员指标完成情况,对日常工作进行打分,确定最终绩效分数 | 每月人力下发数据后开始计算,按照人力资源部要求时间上报; | |
项目储备统计表 | 统计本部门已批未放、审查中、拟上报、拟营销客户进行统计上报; | 按照公司管理部要求时间上报 | |
日常项目进程监控表 | 对审批中项目及审查中项目进展情况进行统计; | 按周上报(根据公司管理部具体通知上报时间上报) | |
陈云龙 | 对公客户拜访表、督办表 | 要求每周至少拜访一个存款客户,对拜访成果进行上报; | 每周一上报 |
张磊 | 放款准备情况统计表 | 对已批项目投放前资料准备情况进行统计; | 按公司管理部要求上报 |
投放需求预测 | 对已批可立即投放项目进行投放需求报送; | 每月末、次月初上报 | |
存款预测 | 根据与存量客户沟通情况,对本月末时点存款余额进行预测; | 每月末上报 |
公司业务团队日常工作梳理
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